HSBC vende división Argentina al Banco Galicia por US$ 550 millones

El banco global HSBC acordó vender su división Argentina a la empresa de servicios financieros Grupo Financiero Galicia por 550 millones de dólares, ya que se centra en operaciones centrales en Asia, confirmó el martes.

El precio final está sujeto a algunos ajustes de precio, se lee en un comunicado. El acuerdo incluye todos los negocios de HSBC Argentina, que van desde banca hasta gestión de activos y seguros, así como 100 millones de dólares en deuda subordinada.

«Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en nuestra red internacional», dijo el director ejecutivo Noel Quinn en un comunicado.

El prestamista que cotiza en Londres espera sufrir una pérdida antes de impuestos de mil millones de dólares por la venta en el primer trimestre, mientras que el precio está sujeto a ajustes dependiendo del desempeño del negocio antes de que se cierre el acuerdo, añadió.

«HSBC Argentina es en gran medida un negocio enfocado a nivel nacional, con conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional», afirmó Quinn.

«Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del grupo cuando sus resultados se traducen a dólares estadounidenses. Galicia está en mejor posición para invertir y hacer crecer el negocio».

La economía argentina está plagada de una inflación anual de tres dígitos que supera el 200 por ciento y un peso altamente volátil.

HSBC añadió el martes que tras el cierre del acuerdo, cancelaría 4.900 millones de dólares en pérdidas cambiarias históricas, en parte vinculadas a la fuerte devaluación del peso anunciada a finales del año pasado por el presidente Javier Milei.

La unidad de Argentina tiene una red de más de 100 sucursales y emplea a 3.100 personas. Tiene alrededor de un millón de clientes y generó ingresos el año pasado por un total de 774 millones de dólares. Obtuvo una ganancia antes de impuestos de 239 millones de dólares en 2023.

El impacto de la transacción se excluirá del cálculo del pago de dividendos de HSBC, que se mantiene en el 50 por ciento para 2024. Se espera que se complete en los próximos 12 meses.

Quinn dijo que HSBC seguía comprometido con sus negocios en México y Estados Unidos, y con servir a clientes internacionales a través de su red global.

La última desinversión del banco se produce después de que concluyera el mes pasado la venta de sus operaciones canadienses al Royal Bank of Canada por 10.100 millones de dólares, en una transacción anunciada por primera vez a finales de 2022.

En Europa, el prestamista vendió sus operaciones de banca minorista en Francia a principios de año por un importe no revelado a My Money Group, controlado por el fondo de capital privado estadounidense Cerberus.

El prestamista también está explorando la venta de varios negocios en Alemania, incluidas sus unidades de gestión patrimonial, custodia y administración de fondos, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto a principios de este mes.

La medida es parte de la estrategia de HSBC para simplificar y reorientar las operaciones en su principal región de Asia.

En febrero, HSBC registró ganancias anuales vertiginosas gracias a las crecientes tasas de interés globales, pero también reveló un enorme cargo por deterioro vinculado a los problemas del sector inmobiliario en China.

Su desempeño se vio sacudido por un deterioro de 3 mil millones de dólares vinculado a su participación del 19 por ciento en el Banco de Comunicaciones de China, que se vio afectado por cancelaciones de préstamos inmobiliarios.

Se espera que la venta en Argentina se complete durante los próximos 12 meses y sigue sujeta a condiciones que incluyen aprobaciones regulatorias.

– TIMES/AFP/BLOOMBERG