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El multimillonario Claure forja un nuevo imperio tras el colapso de WeWork

El currículum de Marcelo Claure está repleto de éxitos: fundar un distribuidor multinacional de teléfonos móviles, lograr la compleja fusión de Sprint y T-Mobile y ayudar a guiar la carrera de cuento de hadas del club de fútbol español Girona, por nombrar algunos.

Por eso, al multimillonario boliviano-estadounidense de 53 años le molesta que en la conciencia pública probablemente sea mejor conocido por sus vínculos con WeWork Cos., la startup que implosionó espectacularmente después de haber sido valorada en 47 mil millones de dólares.

Claure fue enviado en 2019 por su jefe de SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, para estabilizar la empresa de bienes raíces después de que cancelara su oferta pública inicial en medio de una peligrosa crisis de efectivo. Supervisó la reducción del negocio, recortando costos y reduciendo su huella, al tiempo que profesaba plena confianza en que se recuperaría. Pero la pandemia asestó el golpe final, ya que la empresa siguió perdiendo miles de millones incluso en el momento de su cotización a través de SPAC a finales de 2021.

Ahora Claure está dando forma a su propio imperio de inversiones, informado igualmente por la sabiduría y los errores de Son, que describe con una grandilocuencia que evoca a su antiguo empleador.

Su family office Claure Group está buscando acuerdos en IA y energías renovables (“no puedes ser un verdadero inversor si no estás en IA y clima”), adquirió una participación significativa en la empresa china de moda rápida Shein (“una de las más empresas icónicas de nuestros tiempos”), y está reflexionando sobre formas de revolucionar el fútbol en los Estados Unidos tras el improbable éxito de su Girona FC (“probablemente uno de los mejores equipos del mundo del fútbol”).

Aunque Claure dejó SoftBank en 2022 y WeWork se declaró en quiebra el año pasado, el drama en torno a la startup no ha desaparecido. A principios de este mes, su fundador, Adam Neumann, surgió como un posible postor por su antigua empresa destruida.

El hecho de que Neumann, de 44 años, tenga los fondos para hacer una oferta en primer lugar se debe en parte a Claure, quien como presidente de WeWork negoció un paquete de salida que otorgó a Neumann 291 millones de dólares en efectivo más 578 millones de dólares por vender de nuevo sus acciones de WeWork y un préstamo sin recurso de 430 millones de dólares de SoftBank.

Claure, quien dijo que Neumann ya lo llamó para pedirle consejo sobre su oferta, no se disculpa. «Ese fue el precio a pagar para poder recuperar el control del negocio», dijo en una entrevista, señalando que Son dictaba los términos. «Adam no tuvo que darle las llaves a nadie».

La debacle de WeWork subraya el desafío de escapar de la sombra de SoftBank, uno de los inversores más idiosincrásicos del mundo, que tenía 413.600 millones de dólares en activos en su pico de marzo de 2021. Claure pasó ocho años trabajando con la firma japonesa, primero como director ejecutivo de su empresa de cartera Sprint y luego como director de operaciones de SoftBank.

En ese cargo, ayudó a ejecutar planes de recuperación en las empresas seleccionadas por Son, algunas de las cuales fueron adquiridas por su emblemático Vision Fund a precios elevados y desde entonces su valor se ha desplomado. Su paso por allí lo hizo rico, aunque no lo suficiente para su gusto. Se fue después de que él y Masa no pudieron ponerse de acuerdo sobre la solicitud de Claure de un pago de mil millones de dólares.

Jet Set

Un día de finales de enero, Claure, de dos metros de altura, está sentado en una sala de conferencias de su oficina en el Meatpacking District de Manhattan. Vestido completamente de negro, su atuendo se sincroniza con los interiores de estilo industrial y elegante. Su escala en Nueva York es breve. Claure, cuya residencia principal está en Miami, pasa gran parte de su tiempo viajando y a menudo muestra los viajes en X, publicando fotografías de aviones privados y posando con políticos, ejecutivos de empresas, familiares y celebridades.

Solo en 2024, estuvo en Las Vegas para el Super Bowl, Madrid para un partido de Girona, China, Singapur, Arabia Saudita (donde su nuevo equipo de regatas de botes eléctricos perdió ante el de Tom Brady), Abu Dhabi, Doha, Brasil, Argentina, Davos, Francia y múltiples islas del Caribe.

Claure dijo que tiene 4.000 millones de dólares en activos en su empresa privada, cifra que incluye un nivel variable de deuda que no quiso especificar. Con la ayuda de su director de inversiones, el ex ejecutivo de Key Square Group, Diego Dayenoff, Claure ha apostado en numerosos sectores, incluidos el inmobiliario, la tecnología y la moda.

Su inversión más notable es Shein, que se está preparando para una oferta pública inicial en Estados Unidos incluso cuando enfrenta preocupaciones por supuestas violaciones de derechos de autor y el abastecimiento de algodón de la región china de Xinjiang, que ha sido vinculada al trabajo forzoso.

El otoño pasado compró una participación mayoritaria en una empresa de ingeniería australiana, Ausenco Ltd, junto con Eldridge de Todd Boehly para fortalecerse en la minería. Tiene un plan a largo plazo para extraer litio en Chile, Argentina y eventualmente Bolivia. El país natal de Claure alberga la mayor concentración de recursos de litio del mundo, que actualmente están controlados por el Estado.

«Apenas en la historia del mundo ha habido un país que controle un tercio del producto básico más importante que impulsará la transición energética», dijo. El gobierno boliviano ha permitido que ciertas empresas privadas extranjeras se asocien con su minera estatal en el procesamiento y extracción, pero el metal aún no se ha producido en cantidades comerciales.

«Quiero asegurarme de que mi país utilice esos activos adecuadamente», dijo Claure. Su sueño es que sus minas de litio alimenten una gigafábrica de automóviles eléctricos en México o Brasil.

Apuestas latinoamericanas

Claure, que alguna vez dirigió el fondo de SoftBank para América Latina, ha seguido apostando por la región en su etapa en solitario. Fundó la firma de riesgo Bicycle Capital, centrada en América Latina, en junio con el ex alumno de SoftBank, Shu Nyatta, y el respaldo del fondo estatal de Abu Dhabi, Mubadala. También compró una gran participación en la firma de inversiones brasileña EB Capital en octubre.

Está compitiendo (y en algunos casos superponiéndose) con su antiguo empleador en lo que respecta a acuerdos. Tanto Bicycle como el fondo latinoamericano de SoftBank, por ejemplo, invirtieron en la startup brasileña Gympass. Al dejar SoftBank, Claure negoció recibir una parte de las ganancias netas de los fondos de América Latina. El valor de mercado de su cartera era de 6.300 millones de dólares al 31 de diciembre, frente a los 6.000 millones de dólares de finales de septiembre.

Dijo que Bicycle y el fondo SoftBank colaboran en acuerdos y descartó la noción de cualquier conflicto de intereses. «Sólo espero que les vaya muy bien», dijo.

Claure elogió a Son como “un genio” en términos de su previsión de tendencias que cambian el mundo como la IA. Pero le irrita que los mediocres rendimientos del Vision Fund hayan manchado el nombre de SoftBank a pesar de sus éxitos, muchos de los cuales, se apresura a señalar, estuvieron bajo su supervisión.

Claure estuvo a punto de unirse al equipo de gestión de Vision Fund en 2019, pero cambió de rumbo después de prolongados enfrentamientos con el director ejecutivo Rajeev Misra. En cambio, se centró en las operaciones, incluida la ayuda a administrar Sprint, ARM Holdings Plc, Fortress Investment Group y SoFi Technologies Inc.

La primera tarea de Claure para Son fue darle un giro a Sprint, un rol que implicó guiar a las telecomunicaciones a través de una maraña de preocupaciones regulatorias relacionadas con su fusión con T-Mobile en 2020. La experiencia reforzó sus credenciales en relaciones gubernamentales, que han resultado útiles con su papel que ayuda a la expansión global de Shein. También le consiguió una participación en T-Mobile que ahora vale más de 1.100 millones de dólares.

En un beneficio típico de los ejecutivos de SoftBank, la empresa le prestó a Claure 515 millones de dólares para comprar su participación. El préstamo vence en julio y Claure dijo que planea pagarlo en su totalidad. Dijo que también le debe a SoftBank 196 millones de dólares por préstamos recibidos para comprar acciones de la empresa.

En SoftBank, Claure era conocido como el encargado de operaciones, el que ejecutaba e implementaba. Ahora, lo que lo define es lo que pretende evitar al dirigir su family office.

“El tema recurrente es que en realidad no manejamos nada”, dijo Claure sobre sus inversiones en todo el mundo y en toda la industria. «Esta es la parte más exitosa de mi vida, cuando tengo el poder de hacer lo que quiero con quien quiera».

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por Devon Pendleton y Daniel Cancel, Bloomberg

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