Funcionarios de la ciudad se reunirán con inversionistas mientras Buenos Aires evalúa la venta global de bonos
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea reunirse con inversionistas globales la próxima semana mientras explora vender bonos en dólares del extranjero por primera vez en ocho años, según personas familiarizadas con el asunto.
Funcionarios de la capital de Argentina visitarán Nueva York y Londres durante una gira de una semana sobre la falta de acuerdo a partir del lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las reuniones no son públicas. HSBC Holdings PLC está organizando el viaje.
Los representantes de la ciudad se negaron a hacer comentarios y HSBC no respondió a los mensajes en busca de comentarios.
Los funcionarios de finanzas de la ciudad brindarán una descripción general del crédito mientras miden la demanda para una posible venta de bonos, dijeron las personas. Buenos Aires está evaluando emitir deuda para refinanciar su bono de 890 millones de dólares con vencimiento en 2027. Un pago de 330 millones de dólares sobre capital e intereses vence sobre ese bono en junio de 2025.
La ciudad más rica de Argentina tiene uno de los perfiles crediticios más sólidos de todos los emisores de bonos subsoberanos del país y ha evitado los impagos que han plagado a la nación. Los pagarés con vencimiento en 2027, que se negocian a alrededor de 97,5 centavos de dólar, rinden alrededor de 377 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.
La ciudad está separada de las provincias de Argentina, incluida la provincia de Buenos Aires, que enfrentan una grave presión financiera. El presidente Javier Milei recortó las transferencias de ayuda federal a las provincias y el Congreso aún debe aprobar un impuesto a la renta personal que proporcionaría nuevos ingresos.
Una pequeña provincia, La Rioja, ya ha entrado en default y actualmente está envuelta en una batalla legal con acreedores en Nueva York.
El viaje se produce a raíz de una oleada de ventas de deuda corporativa de empresas argentinas, incluidas las perforadoras petroleras YPF SA y Pan American Energy LLC. Otras firmas energéticas, como MSU Energy SA y Transportadora de Gas del Sur SA, están explorando una nueva ventana para emitir en el mercado internacional.
Las ventas reflejan cómo los inversores se están sintiendo más cómodos con la apuesta de Milei por reformar radicalmente la economía del país, elevando los precios de los bonos soberanos a niveles no vistos desde la última reestructuración.
por Ignacio Olivera Doll, Bloomberg
